Placement
Immobilier
Fiscalité
Optimisation
Les avantages d’un conseiller OptiFins
Avec Optifins la gestion de patrimoine est accessible à tous !
Nos services
Des services adaptés à votre situation
que vous soyez :
Soyez le Maître de votre présent et devenez l'acteur de votre avenir !
Avec Optifins il vaut mieux choisir plutôt que de subir.
01
Faisons connaissance
Comprendre votre situation
Écouter vos attentes et objectifs
Déterminer votre horizon
02
Notre analyse
Présentation du bilan patrimonial
Conseils pour optimiser vos finances
Proposition de nos solutions
03
Mise en place des solutions
Sélection du meilleur partenaire
Choix de vos préférences de suivi
Ouverture de votre espace
04
Conseil et Suivi
Pour vous apportez nos conseils
Faire un point sur vos investissements
Pour remplir votre déclaration
Partenaires Premium
accompagnement
Conseils personnalisés
et adaptés
pour tous
Nos Avis
Les avis clients
Excellent conseiller , réactif et à l’écoute de nos besoins.
Je recommande vivement
Excellent conseiller, à l’écoute et adapte le besoin au client. Il vous propose que ce dont vous avez besoin.
Je recommande.
J’ai fait le point avec Monsieur Thibaud. Je suis cliente depuis 2 ans et comme chaque année il propose de faire un point. Je suis contente de ma mutuelle ainsi que des Placements.
Je l’ai recommandé à mes copines.
Thibaud a fait preuve d’écoute, de conseils, de compréhension.
Il sait conseiller et guider ces clients même si la solution nécessite un contrat autre que les siens.
Je lui fais a 100% confiance !
On m’a recommandé Thibaud pour la gestion de mon patrimoine, et je ne suis pas déçu. Il me permet de sécuriser mon patrimoine et d’en plus générer des revenus. Il a ete très attentif à mes demandes et à pris le temps de tout m’expliquer. Je le recomande à mon tour
Thibaud est très à l’écoute et attentif à nos besoins. Il a pris beaucoup de temps pour comprendre nos objectifs avant de nous proposer des solutions diversifiées et sécurisées. Merci !
Nous avons beaucoup apprécié l’approche différentes de monsieur Thibaud. […] Son logiciel est d’ailleurs très agréable, très innovant et pédagogique. […] Nous étions étonnés du nombre de partenaire qu’il a pour proposer la bonne solution. […] En plus il ne facture pas d’honoraire ! merci beaucoup monsieur Thibaud!
FAQ
Vos questions fréquentes
Non, chez OptiFins, vous avez la liberté de choix !
Oui, un bilan offert de votre situation afin de déterminer les solutions les plus adaptées à votre situation.
Non, chez OptiFins nous venons à votre rencontre dans vos locaux professionnels, à votre domicile, ainsi qu’en visioconférence, en distanciel et présentiel, c’est à votre convenance !
Oui, nos conseils sont offerts ! En toute transparence, notre rémunération porte sur les commissions reversées par nos partenaires financiers et compagnies d’assurance.
Oui, au moins une fois par an afin de faire un point sur vos objectifs et de nous assurer que votre situation n’ait pas changé ! Vos coachs financiers pour particuliers et professionnels vous accompagnent tout au long de votre parcours de vie, mais avant tout en fonction de vos besoins.
Un conseiller en gestion de patrimoine est votre médecin de famille personnel qui vous conseille et vous suit sur le long terme sur la gestion de vos finances personnelles et professionnelles. Il est chef d’entreprise c’est-à-dire que par définition, il ne démissionne pas et son intérêt est lié à la bonne santé financière de ses clients. Grâce à cette relation de proximité qui favorise un climat de confiance, le conseiller a une vision et une connaissance très développée de ses clients, Pour valider le renouvellement de sa certification, le conseiller doit suivre plus de soixante heures de formation par an.
Le cabinet est affilié au réseau Inovea qui représente plus de 10% des Conseillers en Investissements Financiers de France tous libéraux. Cette affiliation nous permet de garantir à nos clients :
- La pérennité du Cabinet en cas d’événement malheureux lié aux associés (maladie, invalidité, décès),
- Un accès privilégié et des conditions préférentielles auprès de l’ensemble des partenaires,
- L’assistance d’une cellule d’ingénierie patrimoniale dédiée,
- L’actualisation permanente de nos connaissances bien au-delà des minima réglementaires imposés par la profession,
- La mise en application au quotidien de la charte éthique du réseau.